Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️64,3015 💶EUR — ↗️68,4470 💴CNY — ↗️9,20786

▫️Российский фондовый рынок сегодня заметно просел – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,53%. Объем торгов составил более 30 млрд руб.

▫️ЦБ РФ сообщает, что международные резервы РФ увеличились за неделю на 0,9% (на $5,2 млрд) и на 9 декабря 2022 года составили $576,5 млрд.

▫️Правительство поручило Минфину РФ в 2023 году разместить государственные облигации на суммы не свыше 2,5 трлн руб. и $1 млрд.

▫️В проекте основных направлений развития финансового рынка на 2023-2025 годы Банк России подтвердил намерение изменить подход к определению статуса «квалифицированного инвестора». Реформирование критериев планируется по следующим направлениям:
— Увеличение имущественного ценза для снижения доли людей, которые не обладают ни знаниями, ни опытом.
— Любое экономическое образование, полученное в государственном ВУЗе, должно приниматься при рассмотрении заявки на получение статуса.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️63,3590 💶EUR — ↗️67,4478 💴CNY — ↗️9,10864

▫️Российский фондовый рынок продолжает двигаться в минорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,67%. Новогоднее ралли этого года, скорее всего, будем праздновать по китайскому стилю в январе, когда на рынок поступят промежуточные дивиденды размером более 1 триллиона рублей от двух десятков эмитентов (только Лукойл выплатит около 550 млрд руб).

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 351,8 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 342,372 млрд руб). Фактическая выручка от размещений:
ОФЗ-ПД серии 26241на 88,791 млрд руб. при спросе 287,516 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29022 на 242,684 млрд руб. при спросе 524,458 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52004 на 10,897 млрд руб. при спросе 11,747 млрд руб.
(фактическая выручка от размещения ниже суммы номинала из-за дисконтов – цены размещения облигаций формируются ниже номинала)

▫️ЦБ и Минфин обсуждают отказ от ИИС типа А и Б после запуска ИИС-3. «В настоящее время Банком России совместно с Минфином прорабатываются предложения по налоговому стимулированию долгосрочных сбережений граждан, в том числе путем введения нового типа ИИС — долгосрочного ИИС третьего типа, который в будущем заменит ИИС первого типа и ИИС второго типа», — заявили в ЦБ.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️63,2120 💶EUR — ↗️66,7017 💴CNY — ↗️9,03731

▫️Российский фондовый рынок продолжает страдать отсутствием драйверов и стимулов – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,06%.

▫️Минфин РФ 14 декабря проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций всех трех видов в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ИН серии 52004, ОФЗ-ПД серии 26241, ОФЗ-ПК серии 29022 (с привязкой купона к ставке RUONIA).

▫️Банк России сообщил о возобновлении раскрытия обязательной финансовой отчетности с января 2023 года. Финансовая отчетность за 2022 год также подлежит раскрытию, говорится в сообщении на сайте регулятора. Исключение составляет чувствительная к санкционным рискам информация. 

▫️Минфин РФ проводит аналитическую работу по вопросу повышения НДПИ на железную руду и коксующийся уголь, сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

▫️Китай намерен использовать Шанхайскую нефтяную и национальную газовую биржу для заключения сделок в юанях со странами Персидского залива.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️62,3813 💶EUR — ↗️65,8407 💴CNY — ↘️8,96236

▫️Российский фондовый рынок вяло сползает на низких объемах – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,3%. 

▫️Профицит торгового баланса РФ за 11 мес. составил $269,8 млрд, увеличившись в 1,85 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года ($145,5 млрд).

▫️Минфин РФ планирует стимулировать россиян копить к пенсии, для чего ведомство подготовило программу долгосрочных сбережений для граждан до выхода на пенсию, с софинансированием взносов государством до 36 тысяч рублей в год и повышенной страховкой на сумму 2,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Минфина. Кроме того, предусматривается возможность получения налогового вычета – до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов гражданином в программу до 400 тысяч рублей.

▫️В Госдуму внесли законопроект о выходе России из МВФ. «Пребывание России в МВФ не помогло предотвратить принятие против России санкций (односторонних экономических мер), которые явно противоречат основным целям и принципам данной организации», — указывают авторы законопроекта.

 Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️62,5722 💶EUR — ↘️65,6762 💴CNY — ↘️8,97431

▫️Российский фондовый рынок продолжает «болтаться» вблизи круглой отметки 2200 по индексу Мосбиржи – по итогам основной сессии снижение индекса составило 0,39%.

▫️ЦБ РФ сообщает, что международные резервы РФ увеличились за неделю на 0,7% (на $3,8 млрд) и на 2 декабря 2022 года составили $571,3 млрд.

▫️Минфин РФ обратился к Правительству РФ с предложением вернуть иностранцам право на получение купонов по облигациям федерального займа (ОФЗ). Сейчас иностранцы получают купонные выплаты по ОФЗ на счета типа «С», а вывести средства с него они не могут. Замминистра Тимур Максимов подчеркнул, что у Минфина есть принципиальная позиция — инвесторы, которые вкладывали средства в облигации федерального займа, должны иметь возможность получить средства.

▫️Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что на следующей неделе в Государственную думу будет внесен Законопроект о цифровом рубле.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️62,9372 💶EUR — ↘️65,8966 💴CNY — ↗️8,99043

▫️Российский фондовый рынок «застрял» в боковике – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,15%.

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 808,778 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 775,029 млрд руб). Фактическая выручка от размещений:
ОФЗ-ПД серии 26237на 25,363 млрд руб. при спросе 247,752 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29023 на 721,521 млрд руб. при спросе 910,741 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52004 на 28,145 млрд руб. при спросе 39,891 млрд руб.
(фактическая выручка от размещения ниже суммы номинала из-за дисконтов – цены размещения облигаций фирмируются ниже номинала)

▫️За 11 месяцев товарооборот между Россией и КНР вырос на 32%, до рекордных $172,406 млрд. За этот период КНР ввезла в Россию товаров на $67,334 млрд (на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года), экспорт из РФ в Китай увеличился до $105,072 млрд. (на 47,5% больше к прошлому году).

▫️ЦБ РФ опубликовал «Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг за III квартал 2022 года». Основные моменты:

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️62,9103 💶EUR — ↗️66,1087 💴CNY — ↗️8,96835

▫️Российский фондовый рынок взял паузу – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии скорректировался на 0,55%.

▫️Добыча нефти с конденсатом в России за 11 месяцев текущего года выросла на 2,2% и составила примерно 488 млн т, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

▫️Минфин РФ 7 декабря проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций всех трех видов в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ИН серии 52004, ОФЗ-ПД серии 26237, ОФЗ-ПК серии 29023 (с привязкой купона к ставке RUONIA, объем выпуска 750 млрд рублей по номиналу).
Завтра же Минфин РФ погашает ОФЗ 26220 объемом 350 млрд руб + НКД в размере 12,95 млрд руб.

▫️Оператор ETF фондов FinEx направил заявку в Министерство финансов Бельгии на получении разрешения на проведение операций с акциями фонда через НРД. Компания ожидает ответ ведомства через 60 дней. По данным ЦБ РФ у 5 млн россиян были заморожены те или иные ценные бумаги.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️62,1849 💶EUR — ↗️65,5205 💴CNY — ↗️8,93117 

▫️Российский фондовый рынок начал неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,28% за счет роста бумаг тяжеловесов (Сбербанк, Лукойл, Роснефть, НорНикель).

▫️Минфин РФ и ЦБ РФ планируют проработать возможность размещения долгосрочных облигаций федерального займа (ОФЗ) без промежуточных купонных выплат. Данный инструмент предусматривается для формирования долгосрочных накоплений граждан, говорится в проекте «Стратегии развития финансового рынка до 2030 года».

▫️С сегодняшнего дня вступает в силу европейское эмбарго на морские поставки нефти из России. Европейский союз установил ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ценовой потолок может быть пересмотрен через каждые два месяца в зависимости от конъюнктуры биржевых цен нефти. Не вся российская нефть подпадает под действие потолка цен (поставки с «Сахалина-2» в Японию и поставки нефти в Венгрию таким потолком не ограничены).

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️61,7749 💶EUR — ↗️64,9868 💴CNY — ↗️8,78395

▫️Российский фондовый рынок перед выходными взял паузу – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,31%.

▫️Минфин РФ и ЦБ РФ внесли в Правительство проект «Стратегии развития финансового рынка до 2030 г.» Ключевой задачей на горизонте до 2030 года будет ускорение преобразования российской экономики с опорой в первую очередь на внутренние источники финансирования инвестиций. В таких условиях усиливается роль финансового рынка.

▫️Судьба программы льготной ипотеки обсуждается в правительстве, окончательное решение еще не принято, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев (примечание: программу льготных ипотечных кредитов Правительство РФ утвердило в апреле 2020 года в разгар ковидного локдауна). 

▫️Продажа золота населению в России в этом году выросла в 10 раз, но этого мало – нужно, чтобы драгметалл заместил доллары, которые у граждан «лежат по банкам в огородах», заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. В марте текущего года в России был принят закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц, а в июле — закон, который освобождает от НДФЛ доходы граждан от продажи золота. Данные меры привлекли на рынок золота не только обычных инвесторов, но и предпринимателей, которые покупают слитки, а затем передают их на ювелирные заводы для изготовления украшений. Такая схема позволяет предпринимателям обходить НДС и получать большую маржу при продаже этих украшений.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️61,1479 💶EUR — ↗️63,8279 💴CNY — ↗️8,63709

▫️Российский фондовый рынок сегодня немного приободрился – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,59%.

▫️ЦБ РФ сообщает, что международные резервы РФ снизились за неделю на 0,23% (на $1,3 млрд) и на 25 ноября 2022 года составили $567,5 млрд.

▫️Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл вчера заявил, что американский ЦБ может замедлить темпы повышения процентных ставок по итогам декабрьского заседания: «Время умерить темпы повышения ставки, возможно, придет уже на следующем заседании».

▫️ЦБ РФ рассматривает возможность продления части принятых весной мер поддержки фондового рынка, срок действия которых заканчивается в конце года. Прежде всего, профучастники просят сохранить послабления по учету заблокированных иностранных ценных бумаг и их рейтингов при расчете капитала компаний.

▫️Рейтинговое агентство АКРА ожидает падение ВВП России в следующем году на уровне -2,8% после снижения на 4% в 2022 г. Прогноз агентства по инфляции на следующий год составляет 6,9%. Рубль, по мнению агенства, скорее будет ослабляться, чем укрепляться.